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投資を始める前に用意しておきたい計算表のまとめ

必要なのは年月別に分けた投資金額表と、保有証券評価金額表の2つ。

1月12合計
2023年
2073年
(総投資金額の合計は保有証券評価金額表の投資額欄で使う)
投資金額表
更新日20**年**月**日
保有資産投資額(投資金額表とデータリンクさせる)円自
評価額円手
保有証券評価額円手
預り金など評価額-保有証券評価額円自
投資評価評価額-投資額円自
増減率評価額/投資額*100-100%自
商品名(商品ごとに必要)評価額円手
保有口数口手
一口単価評価額/保有口数*10000円自
保有率商品の評価額/保有証券評価額*100%自
必要率%手
買付金額保有証券評価額*商品の必要率/100-商品の評価額円自(←この値がマイナスなら換金口数分、換金)
換金口数商品の保有口数-(保有証券評価額*商品の必要率/100)/(商品の一口単価/10000)口自(←この値がマイナスなら買付金額分、買付)
債券保有率債券型商品の評価額合計/保有証券評価額*100%自
株式保有率株式型商品の評価額合計/保有証券評価額*100%自
保有証券評価金額表。手→手動入力、自→自動計算

保有証券評価金額表を保存しておきたい場合は、その都度シートを新規作成する。今現在の状況把握と売買のみに必要な場合は上書き保存可。保有証券評価額は各商品の評価額の合計から自動計算することも可能。また債券と株式の保有率は各商品の保有率の合計から出すこともできる。基本的に投資信託を自ら定期的に購入する投資のための表なので、商品欄の中には不必要な項目も出てくることがある。

作成者: 真田夕起

koyukaisa.work」管理者の真田夕起(サナダ ユウキ)です。

北海道札幌市白石区に住む専業主夫として、妻(看護師)と3人の娘(大学2年生、専門学校1年生、小学4年生)と一緒に暮らしています。家事や育児、教育、遊び、創作について、男目線からのユニークな視点で発信しています。

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趣味:
・かたづけ
・ガーデニング
・ギター練習
・カラオケ
・英語学習
・ぬいぐるみ作り
・パソコン・プログラミング学習
・ゲーム

アレルギー:
ほぼ一年中、花粉や埃、ダニ、猫などに悩まされています。特に春が辛く、果物(特にりんご、桃、さくらんぼ)や豆乳にも反応します。抗ヒスタミン薬と解熱・鎮痛薬が手放せません。新型コロナウイルスによるマスク生活が意外にもアレルギー対策に効果的で、今では外出時にマスクが欠かせません。

その他:
・牛乳が大好きですが、温めないと消化が難しいです。
・幼少期は運動が好きでしたが、最近は運動不足で体を痛めることが増えました。ぎっくり腰をきっかけに、腹筋を意識するようになりましたが、さらに腰痛対策としてEMS、ウォーキング、ストレッチを取り入れています。
・基本的にインドア派ですが、ガーデニングや外でのバーベキューが好きです。折り紙、ブロック、プラモデルも楽しんでいます。

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