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投資を始める前に用意しておきたい計算表のまとめ

必要なのは年月別に分けた投資金額表と、保有証券評価金額表の2つ。

1月12合計
2023年
2073年
(総投資金額の合計は保有証券評価金額表の投資額欄で使う)
投資金額表
更新日20**年**月**日
保有資産投資額(投資金額表とデータリンクさせる)円自
評価額円手
保有証券評価額円手
預り金など評価額-保有証券評価額円自
投資評価評価額-投資額円自
増減率評価額/投資額*100-100%自
商品名(商品ごとに必要)評価額円手
保有口数口手
一口単価評価額/保有口数*10000円自
保有率商品の評価額/保有証券評価額*100%自
必要率%手
買付金額保有証券評価額*商品の必要率/100-商品の評価額円自(←この値がマイナスなら換金口数分、換金)
換金口数商品の保有口数-(保有証券評価額*商品の必要率/100)/(商品の一口単価/10000)口自(←この値がマイナスなら買付金額分、買付)
債券保有率債券型商品の評価額合計/保有証券評価額*100%自
株式保有率株式型商品の評価額合計/保有証券評価額*100%自
保有証券評価金額表。手→手動入力、自→自動計算

保有証券評価金額表を保存しておきたい場合は、その都度シートを新規作成する。今現在の状況把握と売買のみに必要な場合は上書き保存可。保有証券評価額は各商品の評価額の合計から自動計算することも可能。また債券と株式の保有率は各商品の保有率の合計から出すこともできる。基本的に投資信託を自ら定期的に購入する投資のための表なので、商品欄の中には不必要な項目も出てくることがある。

作成者: 真田夕起

koyukaisa.work」管理者の真田夕起(サナダ ユウキ / Yuki Sanada)です。

北海道札幌市で専業主夫として暮らしながら、生活・家事・育児・創作・映画・技術など日常のあらゆる出来事を“構造”の視点で観察し、ブログ記事としてまとめています。
妻(看護師)と3人の娘(大学4年生・専門学校3年生・小学6年生)と暮らす日々の中で、主夫ならではのユニークな視点と実用的な工夫を発信しています。

記事制作では、AIとの会話を通じて構造を整理しながら、映画実況、技術ノート、生活インフラの再設計など幅広いテーマを扱っています。

SNS
SNSでは、映画実況・レビュー、散歩写真、ドット絵、技術記事などテーマ横断で気軽に発信しています。詳しい記事はブログで公開しています。

Mastodon(静かなタイムラインで映画・技術・制作の記録)
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Pixelfed(散歩写真・日常の静かな記録/ドット絵の軽い展示)
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Instagram(日常写真メイン/散歩・料理・カラオケ・軽い動画)
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趣味

かたづけ
ガーデニング
ギター練習
カラオケ
英語学習
ぬいぐるみ作り
プログラミング学習
ゲーム
ドット絵
プラモデル
AIとの会話(構造の整理や創作のアイデア出しに活用)

アレルギー
一年中、花粉・埃・ダニ・猫などに悩まされています。春は特に辛く、
果物(りんご・桃・さくらんぼ)や豆乳にも反応します。抗ヒスタミン薬と解熱・鎮痛薬が欠かせません。マスク生活が意外にも効果的で、今では外出時に必須です。

その他

牛乳は好きですが、温めないと消化が難しいです。
運動不足で腰を痛めることが増え、EMS・ウォーキング・ストレッチを取り入れています。
インドア派ですが、ガーデニングや外でのバーベキューが好きです。
折り紙・ブロック・プラモデルなどの工作も楽しんでいます。

性格とお願い

人見知りでさみしがり屋です。ブログの高評価や拡散、ブックマーク登録をいただけると励みになります。
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